费利克斯·克鲁尔（Jannis Niewöhner饰演）是一个来自中产阶级家庭的有魅力的年轻人，从小就发展了自己的变身技能和角色扮演游戏。在经历了几次命运的打击后，他有机会在巴黎的一家豪华酒店当电梯员，并毫不犹豫地放弃了过去的生活。在酒店里，费利克斯熟练地适应了各种环境，很快就升到了服务生的位置，尤其是把女客人逼疯了。当他们遇到年轻不幸的爱情侯爵路易斯·德·维诺斯塔（大卫·克罗斯饰）时，他们想到交换身份，让侯爵生活在一起，展现扎扎（丽莎·弗莱斯饰）的精神。对费利克斯来说，这意味着他心爱的扎扎被另一个男人带走了，但他对变革和社会进步的渴望无法得到满足。他的魅力和欺骗他人的能力最终将他带到了里斯本的皇家宫廷，在那里他可以作为骗子传递他的杰作。