故事的主人公本成章南（松冈义宗配音）是一名普通的中学生，具有卓越的音乐感。他听过一次音乐就记得了。他暗恋班上的女孩舒丽（上田雷娜配音），但从未有机会进入她的世界。两个来自不同圈子的人被一首奇怪的小曲吸引到了一起。这座城市第一次在树上触摸到了真实的世界，发现了她柔软脆弱的一面。一个关于娃娃女孩和一个人类少年的幻想一直萦绕在树上，让她深感孤独。而这座城市，因为那首陌生的歌，也开始梦想着同样的故事。每个人都有自己的世界，这个城市能在树上进入真实的世界吗？作为日本“动漫未来2014”参评的四部作品之一，本片由日本三大独立动画制作人之一吉浦康宏执导。