在汉宫选秀中，王昭君（林黛饰演）凭借其非凡的天赋和外表，拒绝贿赂无耻的宫廷画家毛延寿（洪波饰演）。毛怀恨在心，故意诽谤昭君，导致昭君在接下来的三年里没有受到元帝（赵饰演）的祝福。昭君怀恨在心，没有人可以倾诉，整天坐在月亮上，悲伤地唱歌。一天晚上，元帝悠闲地在院子里漫步，偶尔听到昭君的歌声。他等着会议，看到天堂和地球都惊呆了。随后，经过仔细调查，发现毛延寿依靠画家的身份操纵权力，颠倒黑白。在经历了这一事件后，昭君每天都在飙升，并得到了元帝的青睐。他感到慌乱，便向北逃去。他带着昭君的画像赠送给了匈奴可汗，谎称是元帝命他来讲和的。可汗相信这是真的，并提出了一个誓言，但被元帝拒绝了。匈奴不忍受辱，奋起杀入中土，上演了昭君出塞的古代传说。。。这部电影改编自古典歌剧《昭君出塞》。