故事发生在20世纪30年代的美国。随着经济和文化的蓬勃发展，一个名叫西丽（伍迪·艾伦饰演）的人出现在人们面前。这个神奇的犹太人被发现混迹于不同的社会圈子，这些圈子相距甚远，属于不同的阶级，甚至属于不同的种族。每当他进入一个新的环境时，这个环境的特征就会很快反映在他的身体上，有时是通过心理同化或生理变异。曼哈顿医院的精神科医生对这个奇怪的病人产生了浓厚的兴趣，公众也亲切地称他为“变色龙”。涌现出了大量以他为主题的文化和产品，一时间，他成为了这个时代最炙手可热的巨星。然而，唯一真正关心西丽这个病人的是尤多拉医生（米娅·法罗饰演），他年轻而执着，致力于治愈自己的疾病。从长远来看，西丽和尤多拉之间建立了深厚而真诚的关系。这个特别的爱人最终能成为情侣吗？导演伍迪·艾伦通过伪文学和虚假记录，生动逼真地再现了虚构的西·李的生活。