抗日战争期间，白雪岭支队频繁在高山之间发动进攻，给日本侵略者造成了重大损失。为了从内部瓦解白雪岭支队，日本海盗特别派遣了一支由著名女间谍中田秀美率领的日本特工队。他们经常通过渗透我军和贿赂叛徒的方式发动袭击，给白雪岭支队造成了巨大损失。随后，中共中央从延安红色特工训练班向白雪岭支队派遣了一名多才多艺的反间谍女特工，代号为“夜来香”。“夜香”格外诙谐，表演了许多惊魂未定的壮举。最后，“夜曲”和中田秀美终于在一场重大的侦察和反侦察谍报战中相遇，“夜歌”发现中田秀米实际上是她的双胞胎妹妹。此时，中田秀美已经服毒自杀，死在了“夜来香”面前。这对姐妹在无形的战线上对抗了好几年，但当她们相遇时，她们永远告别了。