在武术界引发了无数冲突的《天剑》和《屠龙刀》最终被明教教主张无忌（尔冬升饰演）接管，而《九阴九阳》的秘藏则分别交给了周志若和张无忌。朱元璋登基称帝后不久，宋庆树（Alex Man饰）凭借高超的武术和异装癖入宫担任国师，并故意寻找几件武林珍宝。宋庆树为了获得九阴真经，设计杀死周至若。当张无忌回来拜访蒙古第一专家铁真将军（狄龙饰）时，他遇到了宋青的书，宋青命令人们攻击蒙古边境人民并陷害明教。张无忌为了救蒙古公主（Cherie Chung饰）不得不隐藏自己的身份，其中三人在混乱中掉进了天山的秘密洞穴。宋庆树先后成就了天龙屠龙术和九阴九阳术，威力大增，不可战胜。张无忌和铁镇白撤退，在一个秘密洞穴里学会了天柱九招。他们两人在天山上的一场战斗中引用了宋庆树的话。。。这部电影是根据金庸的小说《倚天屠龙记》改编的。