尼诺（杰苏斯·卡斯特罗饰演）和康比（杰苏斯·卡罗扎饰演）是两个住在直布罗陀岩石山脉附近的小男孩。尼诺整天无所事事，靠修理他的摩托艇赚外快。在一次事故中，尼诺遇到了一个叫哈雷尔的男孩（赛义德·查蒂比饰演），他告诉他们他的叔叔哈希德从事贩毒活动。在康比的不断劝说下，尼诺决定加入贩毒集团。他们使用摩托艇运输毒品，并将其从非洲销往西班牙。Hessus（Luis Tosar，Luis Tosar饰）和他的搭档Eva（Barbara Lennie，Bárbara Lennie饰）一直在追踪毒枭Ingris的踪迹，很快他们发现他们的追踪技巧与Nino的一致。