改编自姚雪音小说《李自成》的片段。明朝崇祯十一年。持续了10年的晚明农民革命陷入低潮，面临失败的危险。由于官军的疯狂镇压和各叛军之间的不和谐，一起反叛的十三支叛军相继垮台，有的战败，有的投降。只剩下李自成率领的孤军，他们也在潼关南苑被官军围困全歼。混乱中，李自成失去了妻子和女儿，只带领13名骑兵突围逃到了山里。在路上，他在森林里过夜，差点被当地村民杀死。当他遇到李自成手下的将军郝耀奇时，他很幸运地逃脱了，郝耀奇杀死了这位村民。李自成逃到了商洛山，放下手中的旗帜，准备再次崛起。山上人烟稀少，缺少食物和草，严冬已经到来。没有棉质外套，军队的士气起伏不定。法院派何仁龙进山搜捕，但一听到这个消息，实际上有人临危而逃。李自成心情沉重，忍受着在战斗前杀死逃兵的痛苦，以平息他的军队。面对严酷的现实，李自成意识到，要振兴伟大事业，只有"；一举破门”；，说服另一位已经投降明朝的农民起义领袖张献忠再次举起正义的旗帜。本来，张家和李家是十三叛军中实力最强的，他们彼此都不服气。张献忠在谷城向朝廷投降，引起叛军的连锁反应，导致起义失败。李自成手下的将军们对他有很多怨恨。张献忠狡猾多变，对李自成怀恨在心。因此，以刘宗敏为首的将领们坚决反对李自成的仓促访问，认为这次访问是不祥的，而不是好事。李自成不顾舆论的反对，决心冒险。尽管张献忠向朝廷投降了，但他并不被信任。法院不发放食物和薪水，也不授予官职，各级官员也采取敲诈勒索的手段。张献忠的意图是带领他的部队再次反叛，但别无选择，只能在外面被左良玉的20万大军包围。在里面，有一个叫林明秋的巡逻官坐在地上监视，很难采取行动。李自成来到谷城，希望张献忠能与他呼应，重新站起来。虽然张献忠有这个意图，但他不愿意将来推翻明朝，李自成与自己争夺天下。军事战略家徐逸仙还敦促张献忠消灭李自成，以防后患。但张献忠自己也看到，如果没有李闯王，他自己的孤军很难成功。经过反复谈判，张献忠犹豫不决，无法做出决定。李自成临危不惧，沉着冷静，与张献忠坦诚相见。张献忠考虑到了绿林的忠诚，否认了杀害李闯王的想法。尽管每个人都有自己的目标，但他们最终还是结成了联盟。一年后，两支叛军联合推翻了明朝。