经过多年的征服，首任皇帝明成祖朱棣（王心刚饰演）亲自进军，平定西北，克服一切障碍。在返回宫廷的路上，朱棣否决了皇家卫队司令纪纲消灭南大洋十五国的建议，决定休养生息，与人民讲和。他听从了已故皇帝的教导，计划派遣使者对其进行修复。巧合的是，苏鲁国王（维克饰演）曾打算亲自来到上王国，出现在他面前。与此同时，苏鲁号正在建造一艘大型船只，并准备如期起航。然而，部落首领阿尤布有一颗恶意的心，一切都受到了阻碍。国王不为所动，克服一切障碍，带领王子走向中国。在经历了无数艰难险阻之后，苏鲁使团终于抵达中国。然而，世代和解的道路上仍有许多考验，一个国家的两位国王将共同努力维护来之不易的友谊与和平