民国是武术家达到顶峰的时代，也是最悲惨的时代。宣统退位，局势动荡不安。天津五星乘势而上。莫家形意拳学校的负责人莫寿为人真诚大度，忧国忧民。他不满足于在武术中不教授真正的拳击，而是在军队之外表演，他打破规则，广泛传播真正的学习，立即与同龄人形成了对立。他身边的大弟子纪如风隐瞒了自己的背景，被军方用来配合武术，制造了一个令人震惊的杀戮局面。在天津武士协会中，莫守成奋力对抗六名武士，最终获胜，但没想到，他的大弟子纪如风穿着军装出现了。莫守成不肯拼尽全力，被季如风伏击身亡。比武前，莫守成感到不祥，安排莫家三兄弟逃往上海。莫云烈是莫家的长子，他被迫当工人，打黑拳，带领他的两个弟弟为生存而斗争。时间已经过去，纪如风已经深深地沉浸在墨家拳的真谛中，苦苦寻找墨家三兄弟的下落。十年后，两人决定生死，五彩缤纷的舞台被改造成了修罗武馆。