素素、花花和菲菲是三个兄弟姐妹。他们彼此很亲近。他们都是狐狸，因为他们吸收了天地的精华。经过长时间的修炼，他们的法力逐渐增长，终于有了人类的样子，来到了乱世之中。在凡间，三人遇到了一个叫吴明（丹丽文饰演）的人。吴明只是一个穷学者，但他身上散发着致命的吸引力。三个姐妹都拜倒在他的脚下了。但三人很快发现，自从遇到吴明后，他们的技能日益下降，甚至到了难以保持人形的地步，这一切都与吴明有关。原来吴明的真身是一个梧桐神魔，通过消耗女妖来增强自己的神力。为了抵抗贪婪的梧桐魔，三姐妹找到了德高望重的道士。