上课时，何小飞被唐老师抓着耳朵从梦中惊醒，而他的同桌徐丽丽在他身边幸灾乐祸。老师宣布他们将在周五组织一次秋季红树林郊游。学生们都很高兴，但豆豆很难过。家长们对此有自己的看法，豆豆为秋季郊游的费用感到苦恼。何小菲偷偷帮了他一把。徐丽丽是在小菲操场上的罚看台上，两人分享了一个秘密后才发现的。就在这时，关少雄再次欺负了豆豆，被小飞救了出来。小菲受了轻伤，第二天桌子上有一个创可贴。彼此之间的关系也发生了变化。原本不想参加秋游的珊珊，在唐老师的指导下也开始改变心态。在路上，五个孩子因为好奇迷路了，来到了一个非常神奇的地方。在那里，他们与一群孩子进行了真诚的交流。其中，因偷香蕉而被落下的关少雄去教室看三个孩子上课，吃自制的烤红薯，爬树摘菠萝蜜，喝井水。临走前，三个孩子的母亲送给何小菲一个玉佩。不知不觉中，他们五人回到了红树林。家长和老师终于放手了。而这三个孩子实际上是何小菲父亲小时候的孩子！就在这时，一个电话传来了另一个坏消息。豆豆的父亲生病了，但家里没有钱去看医生。得知情况后，四个孩子决定帮助豆豆。慢慢地，豆豆的父亲进步了，何小飞的父亲也决定对工厂进行改革和改进。2011年夏秋，孩子们已经毕业了，带着怀旧、幻想和回忆，他们将继续他们未来的道路。一张旧照片仍然散发着浓浓的回忆。