西藏密宗分为黄教和黑教。转世后，黄教班禅成为一个精神上的孩子，而黑教班禅转世成为一个天上的孩子。反天通（卢慧光饰演）是黑宗的一名弟子，决心摧毁黄教统一的密宗。他杀死了黄教的小云法师（太保饰演），并将其制成木乃伊，送往布达拉宫进行演示。班禅（根森饰演）和弥月（林正英饰演）施法，让小云法师揭露事件真相，了解黑社会的阴谋。受班禅喇嘛的委托，芈月开始寻找她的哥哥迟飞（午马饰演），这个叛逆的孩子用爪子和牙齿紧随其后。一路上，芈月遇到了一个调皮捣蛋的男孩（钱家乐饰演）和一个藏族女孩（张静茹饰演），两人成了朋友。然而，他们遭到了这个叛逆男孩和他的四个保护者的袭击。芈月受了重伤，很快就去世了。直到那时，他才意识到，他正在寻找的那个精神上的孩子实际上就是他面前那个没有吸引力的顽童。