庄天（袁华饰演）和董兆矿（张国强饰演）曾经是业界最著名的魔道大师。然而，清末民初的一次重大社会变革，使恶魔大师变成了宣扬封建迷信的大师。无奈之下，两人不得不去广州找了一份警察工作。虽然他不再是一个恶魔猎人，但董兆矿仍然无法忘记他过去的荣耀。他遇到了商人阿堂（任世观饰演），阿堂表面上是一个合法的商人，但实际上从事贩毒活动。董兆矿听了他的甜言蜜语，开始用僵尸帮他运送毒品。董兆光的徒弟晓东（陈晓东饰）爱上了阿棠的女儿翠玲（谭嘉玲饰），但董兆光已经开始为翠玲着想。