出生于克利夫兰的杀手弗兰克（艾伦·巴伦饰演）在圣诞节前夕得到了一份新工作。他再次独自回到了他曾经熟悉的城市，这次的目标是一家二流企业的老板。弗兰克每天都跟着对方，寻找手机，并委托某人准备手枪。沉默寡言的弗兰克拒绝与他人交流，在酒店遇到的熟人让他只想逃跑。然而，老熟人劳拉的出现点燃了他仅存的热情，但弗兰克无法让对方接受他。联系人迟迟没有提供手枪，这让弗兰克勃然大怒，并将其杀害。“惊慌失措的弗兰克打电话给他的雇主，试图终止他的合作，但电话的另一端非常愤怒，将弗兰克推向了死胡同……这部电影总是由画外音解说覆盖，是导演、编剧和主演艾伦·巴伦的新尝试”。