1940年，西安电影制片厂在中国西北沙漠地区经历了前所未有的饥荒时期。伊斯兰教和道教信徒用他们自己独特的仪式祈祷下雨，但天堂仍然无动于衷。当人们开始绝望时，一位外国牧师千里迢迢来到这里，上帝奇迹般地下起了倾盆大雨。人们疯狂地冲出家门播种，更多的灵魂成为了上帝的虔诚信徒。然而，上帝并没有再下大雨。人们完全绝望了，不得不离开家园寻找生存之地，牧师不得不离开这片荒地。一个牧羊男孩目睹了这一切，并成为牧师在这里的第一个朋友。四十年过去了，在同一片土地上，这位曾经是马县白发知县的年轻牧羊人带领群众移山填沟，兴修水利。然而，严重的粮食短缺和艰苦的工作条件仍然在这里制造了一幕幕悲剧。就在马知事感到该项目难以继续学业之际，来自省会的消息传来，联合国粮农组织正准备向贫困地区提供援助，马知事再次兴奋起来。六年后，联合国官员伯曼先生前来视察该项目，并对眼前的变化感到高兴。然而，他发现马县长在施工过程中违反了合同。为了维护国际协议，该省被迫解除了马县县长的职务。在回村的路上，马县长因体力不支倒在了家乡的土地上。听到这个消息后，伯曼百感交集，意识到中国不仅是一个英雄民族，也是一个英雄个体。在马的墓地，一位外国老人站在那里寻找他40年前在这块土地上遇到的一位中国朋友。