谋杀案警官鲍勃（乔·曼特格纳饰演）和他的搭档沙利文接管了联邦调查局对此案的粗暴处理，并被命令搜寻黑人嫌疑人西姆斯。在调查的路上，他们意外地遇到了一对被困在杂货店谋杀案中的新警察。鲍勃提供了帮助，但却被当地警察局长指派负责此案。鲍勃不得不违抗命令，开始在两起谋杀案之间穿梭。被谋杀的杂货商是一位犹太老妇人。她的儿子和孙女遭到不明身份枪手的骚扰。鲍勃在现场发现了新纳粹主义活动的痕迹。。。这个城市的每个人似乎都对身份很敏感。鲍勃的工作一直受到黑人和犹太人的抱怨和传说的阻碍。随着他对犹太老妇人案件的调查不断深入，鲍勃逐渐进入了前犹太复国主义组织的世界，这也唤醒了他对自己犹太身份的认同，但他得到的是一个不可预测和混乱的结果。