侦探小说家理查德·卡斯尔（Nathan Phillian Nathan Fillion饰）几乎成为纽约市警察局的“正式雇员”。尽管凯特·贝克特（斯坦娜·卡蒂奇饰）非常头疼，但两人默契十足，很快就会成为正式合作伙伴。然而，理查德在凯特不知情的情况下调查了她母亲的谋杀案，这导致他们的关系陷入僵局。现在，理查德正忙于修复他和凯特之间的裂痕，同时计划出版他的下一部畅销小说《热浪》。尽管凯特决定不再与理查德打交道，但情况迫使他们共同调查一桩新的神秘谋杀案——有人发现一名男子死于树上，并被树枝缠住