农夫托马斯·阿隆索是一个有点自闭症的农夫，他只在晚上拉他心爱的小提琴。1948年的一个雨天，在委内瑞拉高地，托马斯和他12岁的儿子圣地亚哥一起埋葬了他们的妻子。当他回到家时，他发现了妻子唯一的照片，这是她年轻时在美丽的海岸上拍摄的。圣地亚哥一边看着母亲的照片，一边让父亲给他讲大海的故事。托马斯从未离开过高原，他不得不向儿子描述他想象中的完美大海。从那时起，这对父子开始用自己的方式和想象力来建立他们的人间天堂梦。与此同时，影片的另一条线索也随之展开，一位专门从事人像拍摄的摄影师来到了高原。他喝醉了，错误地走到托马斯和圣地亚哥的小屋，托马斯帮他取回了卡车。当摄影师打开他的旧屏幕时，圣地亚哥发现了这幅熟悉的海景。为了感谢他们，摄影师承诺他们会再次回来，在这片大海的帷幕前为他们拍照。在电影的最后，圣地亚哥当着所有人的面开了一个父亲的玩笑，托马斯终于摆脱了自闭症，心甘情愿地接受了儿子的嘲笑。这对父子逐渐变得开朗和快乐，他们不再担心和忍受孤独。