凤凰城的谭复（陈观泰饰演）和龙帅（刘勇饰演）两家家境富裕，在武术界享有盛誉。几年来，这两个家庭一直在暗中竞争，偶尔会在城市里掀起波澜。一年一度的元宵节即将到来，龙帅拜访了一位著名的灯笼制造商，以超越谭复。经过指导，发现这位工匠其实是七年前的敌人赵（罗烈饰演）。当龙和赵争夺美丽的金娘时，赵被龙帅击败，因为他看到金娘嫁给了一个女人，在他的额头上留下了耻辱的疤痕。赵假装接受龙帅，但秘密开始实施报复计划。赵用头骨面具遮住脸，绑架了谭福的妹妹、龙帅的情人和金娘。根据人类皮肤灯笼的传说，这些妇女被剥去皮肤来制作灯笼。同时，他煽动谭和龙之间的关系，用剑杀人。谭复忍着痛杀死了龙帅。当他们两人冒着生命危险进行战斗时，他们终于明白有人在密谋反对他们。第二天龙帅在街上无意中听到的话让赵的怀疑更加明显