改编自卡夫卡的存在主义小说，在《惊魂记》（1960）中成名的安东尼·伯根斯扮演外星人角色“K”。醒来后，他发现警察站在旁边，说他想受审，但没有人告诉他犯了什么罪。为了表达自己的清白，K试图挑战司法系统，但悲剧人物从未逃脱卡夫卡式的幽闭恐怖噩梦。“这部电影规模巨大，威尔斯仍然以粉色和墨水出现，还有法国美女让·莫洛，她是布努埃尔皇家摄影师负责拍摄的。”。这部电影用黑白胶片呈现了一个超现实的封闭时空，威尔斯在图像实验中继续优雅前行。在庞大的片场和众多的群众演员中，他解释了自己是如何精心策划打造这部电影的无限王国的。威尔斯对自己说这是他最好的电影。