伊凡是一个失败者，他经常假装知道魔法，虚假地帮助客户解决问题以获取巨额利润。一天，他突然去了一个神奇的地方。这个地方被称为贝罗里奥，俄罗斯民间史诗中的人物就住在这里。伊万很惊讶地见到了科西奇、芭芭拉·加加、沃达伊和瓦西里萨。出于某种原因，他们都相信伊凡是伊莉亚·莫罗梅兹的走失之子，相信是他救了贝里奥。在这个童话世界里，一切都颠倒了：善良战胜邪恶已经成为过去，战士们开始一个接一个地消失，而伊凡恰好是最后一个恢复世界平衡和秩序的战士